Conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine est une démarche globale et personnalisée, conçue pour prendre en compte vos objectifs, votre situation actuelle et vos perspectives d'avenir.

Notre mission : vous accompagner pour structurer, protéger et valoriser votre patrimoine avec sérénité.

Votre conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers (CGP-CIF) devient votre partenaire de confiance. Il vous guide dans l'ensemble de vos décisions patrimoniales : placements financiers, investissements immobiliers et diversification de vos actifs.

Exigence de conformité : En France, les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) sont inscrits à l'ORIAS et détiennent les certifications obligatoires pour exercer. Cette rigueur garantit un niveau d'expertise et d'éthique irréprochable.

Investir en parts d'OPC :

l'atout de la diversification !

Les valeurs mobilières (actions, obligations) suscitent-elles votre intérêt ?

Que vous soyez attiré(e) par des parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), de FCP (Fonds Communs de Placement) ou de FIA (Fonds d'Investissement Alternatif), votre objectif est probablement la diversification.

Il est fondamental de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et que tout investissement comporte un risque de perte en capital. Ne pas tout miser sur un seul actif est donc une stratégie judicieuse.

La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) en est un parfait exemple : elle permet d'investir collectivement dans de nombreux biens immobiliers situés en divers lieux et secteurs d'activité, évitant ainsi de dépendre d'un seul actif. Cette logique de diversification s'applique tout autant aux fonds de Private Equity (capital-investissement) ou de Private Debt (dette privée).

Le produit idéal pour vous dépend de votre profil, de vos ambitions et de votre horizon de placement (court, moyen ou long terme). Identifier la solution adaptée nécessite une analyse fine de votre situation. NAEPI vous accompagne dans cette réflexion.

En collaborant avec des partenaires de premier plan, NAEPI vous ouvre l'accès à des opportunités uniques sur les marchés financiers. La solution idéale pour vous n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez actuellement.

Nos conseillers en investissement vous apporteront un éclairage pertinent pour identifier les solutions qui correspondent véritablement à votre situation. Ainsi, votre projet pourra être structuré et concrétisé en toute sérénité.

Contactez NAEPI dès aujourd'hui pour démarrer la réflexion.

Private Equity, Private Debt, ETF

Une stratégie d'investissement équilibrée

Le Private Equity, la Private Debt et les ETF (fonds négociés en bourse) constituent trois approches complémentaires pour bâtir une stratégie d'investissement équilibrée et performante.

Le Private Equity : la quête de croissance maximale

En ciblant les entreprises non cotées, le Private Equity déploie trois leviers distincts : le Venture Capital, qui finance les start-ups dans leur phase d'amorçage ; le Growth Capital, qui accompagne l'expansion de PME déjà structurées ; et le Buy-out, qui vise à optimiser des entreprises établies. L'émergence du marché secondaire offre désormais une flexibilité inédite, permettant de désengager des capitaux avant l'échéance des cycles classiques. Le Private Equity procure ainsi un potentiel de valorisation supérieur et une décorrélation significative par rapport aux marchés cotés.

La Private Debt : le rendement et la stabilité

Située entre la dette publique et le capital-risque, la Private Debt consiste à financer directement des entreprises non cotées. Elle génère un revenu régulier sous forme de coupons et bénéficie d'une priorité de remboursement en cas de difficulté de l'émetteur, tout en présentant une faible corrélation avec les marchés obligataires traditionnels.

Les ETF : la liquidité et l'efficience

Les ETF offrent quant à eux une exposition passive et immédiate aux indices boursiers (actions ou obligations cotées). Ils garantissent une liquidité quasi instantanée, une diversification étendue et des frais de gestion réduits au minimum.

L'approche hybride : le socle de la performance

La stratégie idéale réside souvent dans une allocation combinant ces trois piliers :

• Les ETF constituent le socle liquide et diversifié du portefeuille.
• La Private Debt y ajoute un flux de revenus stables et une protection relative.
• Le Private Equity — via ses différentes strates et le marché secondaire — apporte une couche de rendement asymétrique et une valorisation à long terme.

Cette combinaison permet de capter la performance de l'économie réelle tout en préservant une liquidité opérationnelle, et d'adapter le niveau de risque à l'horizon de placement de chaque investisseur.

L'excellence à votre service : accédez à l'exceptionnel

Grâce à nos partenariats d'excellence, nous vous ouvrons les portes d'opportunités financières uniques, souvent difficilement accessibles ; la solution idéale se trouve parfois là où on l'attend le moins.

Nos conseillers experts analysent en profondeur votre situation pour identifier la stratégie qui correspond véritablement à vos objectifs. Ensemble, nous structurons votre projet pour le concrétiser en toute sérénité.

Contactez NAEPI dès aujourd'hui pour lancer votre réflexion.

Investir dans un fonds d'investissement alternatif :

La SCPI

Investir dans l'immobilier sans les contraintes : la force des SCPI

L'immobilier reste un pilier incontournable de la diversification patrimoniale, mais il est souvent perçu comme complexe et risqué. Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) offrent une alternative élégante : accéder au marché de la pierre en nominatif pur. En investissant dans une SCPI, vous devenez associé d'un parc immobilier professionnel géré par des experts, sans avoir à gérer de locataires, ni à subir les aléas de la vacance ou de l'entretien.

Ce véhicule d'investissement vous permet de bénéficier d'une rentabilité régulière, souvent supérieure à celle des placements traditionnels, tout en profitant de la fiscalité avantageuse de l'investissement locatif. Que votre objectif soit de préparer votre retraite, de compléter vos revenus ou de transmettre un patrimoine, les SCPI constituent une solution de choix pour allier sécurité, performance et liquidité relative.

En tant que conseiller en investissements financiers, NAEPI vous accompagne dans le choix de la SCPI adaptée à votre profil de risque et à vos objectifs financiers, pour construire avec vous une stratégie d'investissement sur mesure.

Contactez NAEPI sans plus attendre !

L'investissement immobilier locatif :

des bénéfices ou des revenus maintenant, un capital futur !

Votre projet d'investissement patrimonial n'est pas totalement défini, mais vous envisagez d'acheter un bien pour le louer…

Dans un premier temps, cette perspective est intéressante grâce aux revenus ou aux bénéfices générés.

Les différents programmes immobiliers à disposition de NAEPI peuvent permettre de bénéficier de dispositions fiscales avantageuses (par exemple résidence gérée ou non)...

Le régime d'imposition dans lequel vous êtes inscrit marque un intérêt majeur !

Ultérieurement, le bien immobilier pourra devenir un capital potentiel à un nouveau départ...

Tout cela forme un ensemble de points à considérer ; NAEPI est là pour vous aider !

NAEPI travaille avec des partenaires de choix pour vous offrir des opportunités uniques sur le marché de l'immobilier, dans différentes résidences, partout en France. En effet, la solution qui vous conviendra le mieux n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez maintenant…

Les conseils en gestion de patrimoine immobilier NAEPI vous apporteront un éclairage pertinent des solutions possibles avec des biens immobiliers à la clé.

Réalisé sereinement, votre projet pourra être formalisé !

Contactez NAEPI dès à présent !

L'investissement immobilier de caractère : 

vers l'optimisation fiscale !